„Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce” – adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, przygotowanie JPKi i ujmowanie korekt:
- specjalistów ds. fakturowania i księgowych,
- specjalistów z zakresu podatku VAT,
- samodzielnych i głównych księgowych,
- pracowników biur rachunkowych.
„Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce” – szczegółowy program szkolenia online
- Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF
- Jak dokumentują transakcje podmioty, dla których KSeF jest odroczony - konieczny rozdział sprzedaży i zakupów?
- Sprzedaję osobie fizycznej, która prowadzi działalność (JDG) – fakturuję w KSeF, czy poza KSeF?
- Czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF?
- Jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce?
- Jakie transakcje dokumentować w KSeF
- Obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
- Nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – najnowsza wersja przepisów;
- Na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu?
- Samofakturowanie przez zagranicznych kontrahentów - w KSeF, czy poza KSeF?
- UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania!
- Ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce?
- Co je wyróżnia?
- Praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony
- KSeF – uprawnienia
- Rodzaje uprawnień
- Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF
- Aktualna wersja ZAW-FA
- Jak udzielić uprawnień dla biura rachunkowego?
- Uwierzytelnienie w systemie KSeF
- Token – specjalny sposób logowania do KSeF
- Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?
- Definicja faktury ustrukturyzowanej
- Struktura FA(2)
- Jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana?
- Co ją wyróżnia w odniesieniu do faktury „tradycyjnej”?
- Pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne
- Wymóg minimalnego wystąpienia
- Indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać?
- Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury
- Czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze?
- Nowa definicja momentu wystawienia faktury!
- Moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią?
- Uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury!
- Kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować?
- Sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać?
- Według jakiej daty wykazuję fakturę w JPK_VAT?
- Jak będziemy liczyć terminy płatności?
- Praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF
- Nowa definicja momentu otrzymania faktury!
- Kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin na odliczenie podatku?
- Skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę?
- Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF
- Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie ?
- Podatek dochodowy i pozostałe podatki
- Terminy płatności
- Czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur?
- Faktury korygujące w KSeF
- KSeF = większa ilość korekt
- Anulowanie, czy faktura korygująca do zera?
- Czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?
- Uwaga na przepisy, które weszły w życie już od 1 września 2023 r.
- REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt!
- Faktury zaliczkowe w KSeF
- Faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa
- Zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r.
- Praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników
- Różne kursy na tej samej fakturze
- Jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa?
- Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF?
- Noty korygujące
- Anulowanie faktury
- Załączniki do faktur – jak dostarczać je do kontrahenta?
- Faktury pro-forma
- Co z duplikatami?
- Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia
- AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa?
- Cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować?
- Kod QR – specjalne oznaczenie faktury
- Skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF?
- Jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii KSeF?
- Faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić?
- Na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury?
- Awaria nie zwalnia z sankcji – kiedy zapłacę karę?
- Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF
- KSeF a płatności indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy?
- Identyfikator zbiorczy a częściowa płatność za faktury
- Obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma
- Sankcje
- Kiedy znajdą zastosowanie i od kiedy obowiązują?
- Sankcja nawet do 100% kwoty podatku!
- Czy do KSeF stosuję sankcje z KKS
- Archiwizowanie faktur w KSeF
- Kto i kiedy jest do tego zobowiązany?
- Z czego zwolni nas KSeF?
- Od czego zacząć przygotowanie do KSeF – schemat działań
W trakcie szkolenia przewidujemy 15 minutową przerwę kawową oraz 30 minutową przerwę lunchową.
Ekspert – Ewa Sokołowska
Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych; Współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych; Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktor naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters); , „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck), „Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck) oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej. Wykładowca problematyki podatku od towarów i usług. Prowadzi własną kancelarię podatkową: ES Doradztwo (www.es-doradztwo.pl).
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
Szkolenie rozpocznie się 13 maja 2024 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 16.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do obejrzenia transmisji. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.
Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).
Organizator webinarium: INFOR PL S.A.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konferencji i szkoleń stacjonarnych na stronie konferencje.infor.pl.