Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem – szkolenie online

Celem kompleksowego szkolenia online jest przygotowanie właścicieli i pracowników biur rachunkowych do pełnego wdrożenia obowiązkowego KSeF, z uwzględnieniem odpowiedzialności ciążącej zarówno na samym biurze, jak i na jego klientach. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany należy zawrzeć w umowach o świadczenie usług księgowych, opracują wewnętrzne procedury obsługi KSeF (nadawanie uprawnień, archiwizacja, awarie, tryb offline) oraz przećwiczą modele współpracy z klientami – od pełnego outsourcingu po model mieszany. Ustalone zostaną także bezpieczne zasady operacyjne i prawne, chroniące biuro przed ryzykiem podatkowym i organizacyjnym.

Szkolenie pozwoli nie tylko bezpiecznie i efektywnie wdrożyć KSeF, ale także ustalić bezpieczne zasady operacyjne i prawne oraz wprowadzić procedury współpracy z klientami, które chronią biuro przed ryzykiem podatkowym i organizacyjnym.

Adresatami szkolenia są:

• Właściciele i menedżerowie biur rachunkowych
• Doradcy podatkowi i główni księgowi
• Osoby odpowiedzialne za obsługę klientów VAT
• Koordynatorzy wdrożeń KSeF w biurach rachunkowych
• Pracownicy odpowiedzialni za wystawianie, odbiór i archiwizację faktur

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu na temat KSeF w biurze rachunkowym?

• Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wdrożenia i korzystania z KSeF w biurze rachunkowym
• Poznasz zasady bezpiecznej współpracy z klientami biura rachunkowego
• Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertce i rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących KSeF
• Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe i wysoką jakość świadczonych usług
• Otrzymasz nagranie szkolenia oraz materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
• Uzyskasz bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

---

Termin: 13.01.2026 r. Godzina: 9:30-13:30

1. Wprowadzenie do KSeF – obowiązki biur rachunkowych w 2025/2026

• Nowe brzmienie przepisów: art. 106b, 106e, 106i, 106nd, 145l–145n ustawy o VAT
• Zakres obowiązku wystawiania i odbierania faktur przez biuro rachunkowe
• Jak KSeF wpływa na codzienną pracę biura i klientów
• Ryzyka i sankcje – kto odpowiada za błędy w KSeF?

2. Modele współpracy biura rachunkowego z klientami w KSeF

• Model 1 – pełna obsługa KSeF przez biuro – biuro wystawia, odbiera i archiwizuje faktury w imieniu klienta

- Zalety: pełna kontrola, jednolity proces
- Ryzyka: konieczność pełnych uprawnień i zabezpieczeń

• Model 2 – model mieszany (biuro + klient) – klient wystawia faktury, biuro odbiera i archiwizuje

- Rozwiązania praktyczne: tokeny, integracja ERP, weryfikacja numerów KSeF

• Model 3 – samodzielny KSeF klienta, biuro tylko raportuje – rola biura: import faktur, kontrola poprawności, rekoncyliacja danych

- Omówienie dokumentacji pomocniczej:

• wzór RACI matrix dla każdego modelu
• przykładowe checklisty wdrożeniowe

• przykładowe procedury i komunikaty dla klientów

3. KSeF a umowa z biurem rachunkowym

• Jak zaktualizować umowy z klientami – kluczowe klauzule:

- odpowiedzialność za wystawianie faktur w KSeF
- model współpracy (pełny, mieszany, samodzielny)
- nadawanie i odbieranie uprawnień (ZAW-FA, tokeny, upoważnienia)
- tryb offline, awarie, kody QR, wydruki zastępcze
- zasady przekazywania faktur zakupowych

• Przykładowe zapisy:

- klauzula „Model 1/2/3 współpracy”
- klauzula o certyfikatach i odpowiedzialności
- klauzula o archiwizacji i audycie

• Jak dokumentować uzgodnienie modelu współpracy – załączniki i aneksy

4. Procedury wewnętrzne KSeF dla biura rachunkowego

• Rola biura w procesie: nadawanie dostępów, wystawianie, odbiór, archiwizacja, kontrola
• Procedura obsługi faktur sprzedażowych i zakupowych
• Procedura awaryjna (brak dostępu, awaria KSeF, tryb offline 24)
• Procedura nadawania i cofania uprawnień w imieniu klienta
• Procedura weryfikacji numerów KSeF i archiwizacji
• Procedura zmian w umowie i ewidencji uprawnień
• RACI matrix – kto za co odpowiada w biurze

5. Praktyka wdrożeniowa w biurze rachunkowym

• Plan wdrożenia KSeF w biurze: etapy i harmonogram
• Analiza ryzyka i macierz odpowiedzialności
• Przygotowanie personelu – szkolenia, instrukcje, komunikacja z klientami
• Narzędzia i integracje (np. Subiekt, enova, Symfonia, Comarch, wtyczki KSeF)
• Jak przygotować procedurę wdrożenia KSeF w biurze rachunkowym

6. Sesja praktyczna (warsztatowa)

• Analiza przypadków:
  - klient z trybem offline
  - błędna faktura w KSeF – korekta
  - brak numeru KSeF na wydruku papierowym
  - faktura wystawiona poza KSeF (np. z kasy fiskalnej)
• Wspólne opracowanie:
  - przykładowego aneksu do umowy
  - fragmentu procedury biura rachunkowego
  - komunikatu do klienta o zmianach

W trakcie szkolenia przewidziana jest 15-minutowa przerwa.

Szkolenie rozpocznie się 13 stycznia 2026 r. o godz. 9:30 i zakończy się o godz. 13:30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone są do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.